Анализ пяти сил Портера - методика для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской бизнес-школе в 1979 году.

Пять сил Портера включают в себя:

· анализ угрозы появления продуктов-заменителей;

· анализ угрозы появления новых игроков;

· анализ рыночной власти поставщиков;

· анализ рыночной власти потребителей;

· анализ уровня конкурентной борьбы.

Методикой выделяются пять сил, которые определяют уровень конкуренции, и, следовательно, привлекательности ведения бизнеса в конкретной отрасли. Привлекательность отрасли, в данном контексте, имеет отношение к достаточной рентабельности отрасли. «Не привлекательной» отраслью является такая, в которой сочетание сил снижает рентабельность. Самой «не привлекательной», является отрасль, которая приближается к совершенной конкуренции. Портер называет эти силы «микросредой», противопоставляя ее большому количеству факторов, включенных в термин «макросреда». Макросреда состоит из тех сил, которые влияют на способность компании к обслуживанию собственных клиентов и получению прибыли. Изменение в любой из сил «микросреды» обычно требует, чтобы компания пересмотрела свое место в отрасли и на рынке. Достаточная привлекательность отрасли не означает, что любая компания в ней будет получать одинаковую прибыль. Компании должны так применять свои ключевые компетенции, бизнес-модели или сбытовые сети, чтобы получить прибыль больше, чем в среднем по отрасли.

«Анализ пяти сил Портера» включает в себя три силы «горизонтальной» конкуренции: угроза появления продуктов-заменителей, угроза появления новых игроков, уровень конкурентной борьбы; и две силы «вертикальной» конкуренции: рыночная власть поставщиков и рыночная власть потребителей.

Консультанты по выработке стратегии иногда используют структуру «Анализа пяти сил Портера», при качественной оценке стратегической позиции компании в отрасли. Тем не менее, для большинства консультантов, эта методика является только отправной точкой в перечне инструментов или методик, которые они могут использовать. Как и все обобщающие методики, анализ, который не учитывает исключений и частностей, рассматривается как упрощенный.

Согласно Портеру, модель пяти сил нужно использовать только для отрасли в целом. Модель не предназначена для использования для группы отраслей или какой-то части одной отрасли. Компания, которая ведет бизнес в одной отрасли, должна разработать минимум один «анализ пяти сил Портера» для этой отрасли. Портер уточняет, что для диверсифицированных компаний, основным фундаментальным вопросом корпоративной стратегии есть вопрос выбора отраслей (направлений бизнеса) в которых компания будет конкурировать; и для каждого направления бизнеса, должен производиться собственный, специфический для отрасли, анализ пяти сил

Рисунок 1 – Модель 5 сил конкуренции М. Портера

Таблица 1 – Оценка интенсивности конкуренции в отрасли

Фактор	Оценка
число конкурентов растет
конкуренты становятся более близкими по размеру и мощности
наблюдается слабый рост или спад спроса на продукцию
условия отрасли заставляют конкурентов снижать цены или использовать другие средства для роста объема продаж
издержки, которые несет потребитель при переключении от одного продавца к другому, низкие
один или более конкурентов недовольны своим положением на рынке и начинает борьбу за улучшение своей позиции за счет конкурентов
растет размер вознаграждения («рыночной премии») за успешный стратегический шаг.
дороже стоит выйти из дела, чем оставаться и конкурировать
конкуренты более разнообразны с точки зрения их стратегий, личности, корпоративных приоритетов, ресурсов и национальной принадлежности
сильные компании, не принадлежащие к отрасли, приобретают слабые фирмы отрасли и начинают агрессивные, хорошо финансируемые меры преобразования приобретенного предприятия в ведущее на новом рынке.
Итого
Максимум баллов
Интенсивность конкуренции (итого/максимум), %

Таблица 2 – Оценка барьеров входа и влияния потенциальных конкурентов

Таблица 3 – Оценка влияния покупателей

Фактор	Оценка
1. объем покупок клиента составляет значительную долю продаж предприятия
2. клиенты сконцентрированы
3. товары, приобретаемые клиентом, составляют важную часть его собственных издержек, что заставляет его торговаться особенно усердно
4. товары слабо дифференцированы, и покупатели уверены, что найдут других поставщиков
5. издержки перехода, связанные со сменой поставщиков, незначительны
6. клиенты являются опасными претендентами прихода на рынок
7. клиент обладает исчерпывающей информацией о спросе, реальных рыночных ценах и даже издержках поставщика.
Итого
Максимум баллов
Интенсивность (итого/максимум), %

Таблица 4– Оценка влияния поставщиков

Фактор	Оценка
1. высокая сконцентрированность поставщиков
2. поставщики не испытывают угроз со стороны товаров заменителей
3. предприятие не является для поставщика важным клиентом
4. поставляемая продукция или сырье обходится потребителям значительно дешевле, чем налаживание собственного производства
5. налаживание собственного производства поставляемой продукции требует существенных инвестиций
6. товар (поставщиков) является для клиента важным средством производства
7. поставщики не имеют возможности или желания поставлять продукцию требуемого качества
8. последствия увеличения цен не могут быть переложены полностью на плечи покупателей производимых отраслью товаров и услуг
9. поставщики дифференцировали свои товары или создали высокие издержки перехода, что привязало клиентов
Итого
Максимум баллов

Таблица 5 –Оценка влияния товаров-заменителей

Фактор	Оценка
1. на рынке представлен широкий ассортимент товаров-заменителей, выполняющих ту же функцию, что и продукция предприятия
2. другие игроки (в данной или другой отрасли) ведут интенсивные разработки по созданию новых товаров, основанных на новых технологиях
3. цены на товары-заменители представляют собой «потолок цен» на продукцию предприятия
4. денежные издержки перехода на товар-заменитель у покупателя незначительны и он легко переключается с одной технологии на другую
5. психологические издержки перехода на товар-заменитель у покупателя незначительны и он легко переключается с одной технологии на другую
6. товары-заменители обладают лучшими потребительскими свойствами
7. товары-заменители обладают лучшим соотношением «цена/качество»
8. товары-заменители очевидны для потребителя, и он обладает исчерпывающей информацией об их свойствах, качестве, ценах и т.п.
Итого
Максимум баллов
Интенсивность (итого/максимум), %

Рисунок 2 – Оценка влияния пяти сил конкуренции

Применимость анализа пяти сил по Портеру требует условий:

Покупатели, конкуренты и поставщики не связаны, не взаимодействуют и не сговариваются;

Цена определяется структурными преимуществами (создавая входной барьер);

Нестабильность на рынке достаточно низка и позволяет участникам рынка планировать и осуществлять реакцию на действия конкурентов

Анализ пяти сил Портера является только частью всех стратегических моделей Портера. Остальными элементами являются «цепочка добавленной стоимости» и «типовые стратегии.

Цепочка ценностей

М. Портер предложил схему, которая полезна при анализе ресурсов в стратегическом плане. Эта схема получила название «цепочка создания ценности».

Цель – установление источника уникальности в каждом виде деятельности, т.е. переменные и действия, посредством которых фирма может стать уникальной, отличной от конкурентов и представлять ценность для покупателя.

Рисунок 3 –« Цепочка ценностей» по М. Портеру

Со времён Адама Смита теория рыночных отношений значительно видоизменилась. Развивается как теоретическая база, так и прикладные отрасли. В сфере изучения вопросов конкуренции в настоящее время популярна модель пяти конкурентных сил Майкла Портера (Porter’s five forces analysis). С её помощью возможно сделать подробный анализ среды и выработать стратегию противодействия. Нужно отметить, что это не панацея и, даже не единственная теория в области изучения конкурентоспособности.

История возникновения модели пяти конкурентных сил М. Портера

Осмысление любой теории неотъемлемо от понимания образа мыслей её автора. Майкл Юджин Портер (Michael Eugene Porter) родился в 1947 году в штате Мичиган, Соединённые штаты Америки. Вечный отличник. Лауреат многих премий. Имеет семь почётных докторских степеней. В настоящее время профессор кафедры Гарвардской школы бизнеса в Бостоне.

Это худощавый седой человек на всех фотографиях, неизменно в галстуке. Много ездит по миру с лекциями и семинарами. Отличный оратор. Умело управляет вниманием слушателей и хорошо чувствует настроение аудитории. В ходе лекции может расслабиться, снять галстук. Говорит увлечённо. Его теории о пяти силах конкуренции уже около сорока лет и М. Портер продолжает работать по её совершенствованию и адаптации к современным условиям рыночной экономики.

Теорию доктора Портера использовали в своей работе такие крупные компании, как DuPont, Royal Dutch Shell, Procter&Gamble, «Невская косметика» и многие другие.

Краткое изложение пятифакторной модели Майкла Портера

Суть теории Портера в дифференциации конкурентных сил и анализе отдельных индикаторов. Теория успешная, судя по тому, что М. Портер сотрудничал со многими, и при этом компания всегда достигала успеха в конкурентной борьбе.

М. Портер видит слабость компании в том, менеджеры смотрят на проблему конкуренции узко, видя зло для себя только в фирмах, занимающих с ними ту же ячейку в экономике. В то время как конкуренция - это совокупность основных сил, влияющих на экономическую жизнеспособность компании. Среди конкурентных сил в модели Портера присутствуют:

1. Интенсивность конкуренции в отрасли.
2. Появление товарозаменителей.
3. Проблемы с поставщиками.
4. Проблемы с потребителями.
5. Угроза появления новых конкурентов.

В ходе лекций Портер рисует схему просто мелом на доске. В учебных пособиях часто встречается такое изображение теории пяти сил конкуренции.

Каждый фактор влияния можно рассмотреть отдельно.

Интенсивность конкуренции в отрасли

Модель подразумевает анализ отрасли и того, какие факторы стоят за проблемами конкуренции. М. Портер говорит о «пороге вхождения». Как пример приводит авиаперевозки. Начать бизнес в этой сфере, с его точки зрения, достаточно легко: Нужно просто иметь один самолёт. Можно пустить первый регулярный рейс. При этом существует много авиакомпаний, которые оказывают те же услуги. Пассажир может выбирать, и если билет дешевле, полететь через час другим рейсом. Или воспользуется другим видом транспорта и т. д. При таком пороге входа в бизнес и регулируемой конкуренции, доходность достаточно низкая. Интенсивность конкуренции определяется также:

1. Большим количеством аналогичных компаний, осуществляющих тот же вид деятельности или оказывающий те же виды услуг.
2. Типовым сходством выпускаемых товаров.
3. Уровнем затрат на производство товаров и услуг (стабильно высокая себестоимость).
4. Высокий входной барьер (зрелость и насыщенность рынка).

Прибыльность зависит также от внутренней структуры отрасли. И подверженности «штормового воздействия внешних сил».

Появление товарозаменителей

Всегда есть возможность появления на рынке новых видов товаров того же назначения. Задача менеджмента предвидеть возможность товарозамещения и своевременно реагировать на такие факты. Новый товар на рынке может быть дешевле по себестоимости или отвечать иным, повышенным требованиям. Угрозу появления нового товара можно предотвратить, если правильно организовать ценовую и маркетинговую политику компании:

1. Ценовая конкуренция способна переключить внимание покупателя на низкие цены вместо концентрации на качестве.
2. Рекламные атаки привлекают внимание к товару и отвлекают от возможности его замещения.
3. Производство новых привлекательных продуктов в рамках компании снижает возможность товарозамещения.
4. Улучшение качества обслуживания при продаже и распространении товара понизит конкурентоспособность заменителя.

Проблемы с поставщиками

У поставщиков такая же конкурентная среда, определяемая теми же критериями. Сила их определяется:

1. Наличием крупных компаний-поставщиков. Возможностью монополии.
2. Уникальностью поставляемых товаров.
3. Вариантом, когда отрасль, куда поставляется товар, не является основной для поставщика.
4. Постоянством. Отсутствие поставок приведёт к ликвидации самой компании.
5. Способностью присоединить к себе фирму-покупателя путём вертикальной интеграции.

Поставщики могут:

1. Повышать цену на свои товары.
2. Снижать количество предоставляемых продуктов и услуг.

Фактор потребителей

Покупатели влияют на конкурентоспособность не меньше остальных факторов . Их сила зависит таких факторов:

1. Сплочённость потребителей. Часто - их организованность вокруг какого-либо общества.
2. Степень важности продукта для потребителя.
3. Широта областей использования продукции.
4. Уровень информированности о товарозаменителях и сферах применения товара.

Сильный потребитель может:

1. Оказывать давление на цены с целью их снижения.
2. Требовать высокого качества.
3. Требовать лучшего обслуживания.
4. Сталкивать производителей друг с другом.

Угроза появления новых конкурентов

Риск появления новых игроков в существующей нише определяется экономической привлекательностью и порогом входа в бизнес. Влияют такие факторы:

1. Ценовая привлекательность входа в рынок.
2. Низкая себестоимость организации производства (услуг).
3. Лёгкость вхождения в бизнес (порог вхождения).

Как используется модель: анализ ситуации и построение стратегии

М. Портер поясняет, что принцип его метода пяти сил конкуренции заключается в системном и комплексном подходе к построению стратегии взаимоотношений со всеми участниками рынка.

Для успешной и конкурентоспособной работы необходимо:

1. Анализ отрасли, выявление факторов, которые стоят за конкуренцией.
2. Определение структуры отрасли. Её привлекательность и порог вхождения.
3. Понимание динамики отрасли. Как быстро происходят перемены, направление движения.

Круг заинтересованных субъектов максимально расширяется. Главная стратегическая задача во всех отраслях - найти уникальную потребность, которую будет удовлетворять компания своей деятельностью . Для этого определён порядок действий:

1. Определение приоритетов компании, например, получение прибыли, достижение монополии, расширение и т. п.
2. Выделение круга наиболее сильных факторов из пяти сил.
3. Конкретизация проблемы, стоящей перед компанией, с точки зрения конкретной силы.
4. Выбор факторов, которые можно ослабить.
5. Составление плана действий по воплощению замысла в жизнь.

Пример математического факторного анализа

Оценку сил можно проводить математически, например, в виде таблицы. Приведём пример расчёта для строительной отрасли, конкретно для установщиков (монтажников) пластиковых окон.

Критерии оценки производятся по десятибальной системе. Итоговый рейтинг рассчитывается по формуле:

Расчёт можно провести независимо по нескольким источникам, разными авторами и по нескольким отраслям, после чего определяется приоритетная область.

Таблица: оценка конкурентных сил в строительной отрасли

В соответствии с таблицей видим, что отрасль привлекательная. Довольно высокая конкурентность - 8 и возможность возникновения новых конкурентов - 6. Власть потребителей низкая «1» из-за высокого спроса на пластиковые окна. Возможность появления товарозаменителей - ниже среднего. На рынке поставщиков, а это изготовители пластиковых окон, монополия, поставщики оказывают сильное влияние. Могут диктовать свои условия. Из этих данных следуют выводы, и можно рекомендовать:

1. Наше влияние на существующих конкурентов невелико. Можем бороться качеством, но в данный момент это не рентабельно. Рейтинг «8». Проанализируем возможность снижения цены.
2. Возможность возникновения товарозаменителей мала. Существует рынок пластиковых и деревянных окон. Потребители определены. Рекомендуется рекламная акция на преимущество нашего пластика, мониторинг цен и услуг смежных компаний.
3. Власть поставщиков высока из-за монополии. Это очень сильное влияние на рынок. Требуется снизить угрозу. Допустим, что имеются средства. Следует перекупить долю в существующем производстве, чтобы влиять на поставки либо организовать новое производство готовых изделий.
4. Потребитель не организован. Спрос превышает предложение. Влиянием этого фактора на данном этапе можно пренебречь.
5. Высока возможность возникновения новых конкурентов. Провести мероприятия по снижению привлекательности рынка для новых предприятий - корректировку качественно-ценовой политики.

Видео: подробное описание выбора конкурентной стратегии по Портеру

Модифицированная модель Портера для стран и регионов, «национальный ромб»

Доктор Майкл Портер работает не только в области мезосреды (терминология М. Портера) - отношений на уровне компаний. Аналогичный подход он разработал и для макроэкономик стран и отдельных народов . Для анализа ситуации и перспектив развития государств, он предложил использовать «конкурентный ромб».

В основу анализа экономики государств положены понятия о начальном состоянии экономики, условиях спроса, состоянии отдельных отраслей и стратегии государства. Ключевой вопрос - эффективное использование природных и национальных особенностей с привлечением зарубежных технологий и инвестиций.

В России доктор Портер стал широко известен после 2005 года, когда по приглашению правительства он занимался исследованием конкурентоспособности страны . Отчёт доктора Майкла Портера вышел в 2006 году, но в полном объёме известен только специалистам. С точки зрения Портера, основной недостаток - сырьевая направленность экономики России. И ориентированность на крупные вертикально интегрированные компании. Этот тезис потом неоднократно обыгрывался в медиа разных стран. Портер подвергает критике идею национальных лидеров, с его точки зрения, она умерла с «Дженирал моторс». Основой экономики являются мобильные компании.

Ключевые аспекты теории пяти конкурентных сил Майкла Портера

Из последних лекций Майкла Портера можно заключить, что с его точки зрения главное:

• Комплексный подход к решению вопроса о важности и влиянии различных сил конкуренции.
• Ориентация всего менеджерского состава на конечную цель и способы её достижения.
• Открытость компании. Стратегия не должна быть тайной. Личный опыт доктора М. Портера показывает, что совсем неважно, знают ли конкуренты о принятой стратегии. Но открытость в данном вопросе способствует общей корректировке действий менеджмента в заданном направлении.
• Интуитивный подход. Сам Портер считает, что действия по противостоянию силам конкурентности должны быть интуитивными и во многом спонтанными.
• Изменения во времени. Факторы воздействия носят переменный характер и подлежат временной корректировке.

На всех уровнях конкуренции М. Портер использует понятия позитивной и негативной конкуренции. Примером позитивной служат те действия компании, в результате которых улучшается качество товара или услуг.

Для того чтобы сделать компанию лидером в какой-либо сфере, подход является общим. Это дифференцированное отличие компании от остальных предприятий, концентрация менеджмента на главной цели и применение успешной стратегии в области конкурентоспособности.

Введение

Пять сил конкуренции – это методика для анализа отраслей и выработки стратегии бизнеса, разработанная Майклом Портером в Гарвардской бизнес-школе в 1979 году, актуальна и по сей день. Потому что она объясняет механизм работы конкуренции

Цель данной работы – проанализировать пять сил конкуренции и рассмотреть их влияние в сфере туризма.

Задачи выделяемые для написания работы: рассмотреть принцип работы и взаимодействие её сил, рассказать о недостатках этой модели и дать краткое описание её работе на рынке тур услуг.

При написании статьи использовались труды Майкла Портера, в частности книга «Конкуренция», в которой наглядно, с использованием примеров, рассматривается данная методика. Работы Филипа Котлера «Основы маркетинга» и А.Э. Саака и Ю.А. Пшеничных «Менеджмент в социально–культурном сервисе и туризме», в которых на конкретных примерах дается описание принципа работы маркетинга, в том числе и в туристической сфере. А в журнале «Менеджмент в России и за рубежом» рассматривается то, как пять сил конкуренции Портера функционируют на российском рынке туруслуг.

1. Анализ модели пяти сил конкуренции Портера

Конкуренция является движущей силой рынка, а значит и всей экономики в целом. Именно она является своеобразным «фильтром рынка», пропускающим только жизнеспособных участников. Потребители, поставщики, новые игроки и товары-заменители – всё это конкуренты, в той или иной степени оказывающие влияние на отрасль.

На рисунке представлена модель пяти сил конкуренции, созданная Майклом Портером. Она наглядно демонстрирует то, как взаимодействуют между собой её части объединяясь в единый механизм – конкуренцию.

Эти силы определяются конкуренцией отраслевых организаций, соперничающих между собой; влиянием организаций, производящих товары и услуги-заменители; новыми организациями, входящими в отрасль, а также поставщиками и покупателями (потребителями) товаров и услуг .

Угроза появления товаров-заменителей

Наиболее влиятельная фирма определяет прибыльность всей отрасли в целом, а значит, имеет немалое значение в формировании стратегии. Но, какие бы ведущие позиции не занимала компания в отрасли, не защищенной от вторжения новых участников, она столкнется со снижением доходов в случае появления более высококачественных или менее дорогостоящих товаров-заменителей.

Товары-заменители (товары-субституты) сдерживают потенциал рынка с точки зрения роста цен. Часто товары-заменители оказывают влияние на установление верхней границы рыночных цен, что в свою очередь снижает рентабельность компаний в условиях роста издержек производства и сырья. Игроки рынка будут обладать невысокой прибылью и ограниченным ростом до тех пор, пока не смогут повысить качество продукции и дифференцировать свой товар от товаров-заменителей.

В самой истории мировой экономики немало примеров того, как компании, выпускавшие продукцию годами, не успевали вовремя заметить появления новых продуктов, полностью заменяющих их товары. Тогда такие компании были вынуждены уйти с рынка или прейти к производству другого продукта. В таких случаях борьба с товарами-заменителями становится вопросом первоочередной важности в стратегии компании.

Отдельно следует выделить виды товаров, представляющие особую угрозу для роста и прибыли компании:

• товары, обеспечивающие лучшее соотношение «цена–качество». Такие товары при отсутствии высокого уровня дифференциации стимулируют потребителя к переключению;
• товары, произведенные крупными, имеющими высокие прибыли игроками, которые имеют помимо основного еще один, менее прибыльный бизнес.

Один из самых эффективных методов борьбы с товарами-заменителями – это построение сильной торговой марки: четкая дифференциация товара и использование дополнительных преимуществ от потребителей данного товара. Технологические усовершенствования и борьба со стандартизацией, также помогают в противостоянии с товарами-субститутами.

Угроза вступающих на рынок фирм

Часто появление новых игроков на рынке означает появление новых производственных мощностей, новых технологий и других значительных ресурсов. Что само по себе является потрясением для отрасли, которая приводит к изменению поведения потребителей, задаёт новые стандарты работы для существующих игроков.

Вхождение новых игроков на рынок зависит от входных барьеров отрасли и реакции существующих игроков. Если барьеры высоки, а реакция существующих компании в отраслей быстрая, то столкнувшись с таким сильным противодействием, новички не будут представлять серьезной опасности.

Выделяют шесть основных факторов, влияющих на барьеры входа:

• Экономия на масштабе. Подходит для тех отраслей, в которых масштаб производства имеет значительное влияние. Новые игроки вынуждены либо сразу входить в отрасль с производством в больших масштабах, либо заранее согласиться с высокими издержками;
• Дифференциация продукта и узнаваемость торговой марки. Новым игрокам понадобиться значительные ресурсы для преодоления потребительской лояльности к существующим маркам. Силу бренда обуславливают такие факторы как: реклама, обслуживание сложившихся групп покупателей, отличия в товарах;
• Потребность в капитале. Чем выше начальный уровень инвестиций для успешного вступления в отрасль, тем меньше новых участников, желающих сделать это. Особенно если это невозвратные затраты. Капитал необходим не только на создание средств производства, но и на создание материально-производственных запасов, кредитование потребителей, компенсацию потерь, связанных с запуском нового предприятия;
• Высокие постоянные издержки. Компания, занявшая прочные позиции, имеют преимущество по издержкам, недоступное для потенциальных конкурентов. Эти преимущества могут основываться на использовании передовых технологий, на доступе к лучшим источникам сырья, на государственных субсидиях или выгодном положении;
• Доступ к каналам распределения. Новый игрок должен позаботиться о защите каналов распределения товаров. Чем более прочное положение занимают существующие игроки, и чем более ограничены каналы сбыта, тем труднее проникнуть в отрасль. Иногда намного выгоднее создать свой собственный канал распределения;
• Дополнительные угрозы. Также существуют и другие угрозы для новых игроков, входящих в отрасль. Это может быть возможность существующих игроков снизить цены для удержания рынка; наличие дополнительного, резервного потенциала производственных мощностей или не задействованных источников финансирования; уже устоявшиеся связи с каналами потребления и распределения; замедленные или вовсе отрицательные темпы роста в отрасли, что так же в свою очередь сказывается на возможности входа новых игроков.

Потенциальные игроки не раз подумают о своём решении, особенно если они уже имели печальный опыт по выходу на рынок.

Рыночная власть поставщиков

Поставщики сырья, услуг, ресурсов могут оказывать влияние при заключении сделок на участников отрасли, выбирать клиентов, с которыми работать, а значит влиять и на всю деятельность компаний. Это происходит, когда поставщики в отрасли настолько себя уверенно чувствуют, что могут увеличивать цены или снижать качество предлагаемых товаров и услуг, что в свою очередь приводит к росту себестоимости готового продукта, и росту издержек производства. А в случае отсутствия возможности повышения розничных цен на готовые товары на уровне сопоставимом с ростом сырья – происходит снижение прибыльности в отрасли от реализации товаров или услуг. Таким образом, влиятельные поставщики в состоянии снизить уровень прибыли компаний и оказать значительное влияние на конкурентоспособность товара или услуги на рынке.

Факторы, которые усиливают власть поставщиков:

• Поставка ресурсов находится в ведении малого количества компаний, и они преимущественно сосредоточены в одном месте;
• Продукты их дифференцированы или вовсе уникальны;
• Нет необходимости вступать в борьбу с поставщиками другого товара, продаваемого в отрасли;
• От них исходит угроза интегрирования в работу компаний данной отрасли (то есть, есть вероятность возникновения желания у поставщика открыть такое же направление бизнеса).

Рыночная власть потребителей

Так как покупатель является потребителем готового товара, то он, удовлетворяя свои потребности, может влиять на конкурентоспособность продукта на рынке.

Потребитель способен ужесточить конкуренцию за счет предъявления более высоких требований к качеству товара и уровню обслуживания, оказывать давление на уровень цен.

Условия роста власти потребителей:

• Уровень концентрации потребителей по отношению к уровню концентрации компании;
• Товары на рынке не обладают уникальностью, и покупатель свободно переключается между ними;
• Товары, приобретаемые в отрасли, стандартны или не дифференцированы. Покупатели, уверенные, что в любой момент могут найти альтернативных поставщиков, могут играть одной компанией против другой;
• Продукты, закупаемые в отрасли, являются составной частью продукции покупателей и представляют существенную долю их себестоимости. Поэтому покупатели будут склонны искать поставщиков с самыми выгодными ценами и делать покупки очень избирательно. В тех случаях, когда продукция, продаваемая конкретной отраслью-поставщиком, составляет лишь малую долю издержек покупателей, последние менее чувствительны к цене;
• Продукты отрасли не экономят средства покупателя. Там, где продукт отрасли или сервис может самоокупиться многократно, покупатель редко интересуется ценой, куда больше его волнует качество.

Большинство этих источников власти покупателя справедливы как для группы конечных потребителей, так и для промышленных и коммерческих. Конечные потребители обычно более чувствительны к цене, если приобретают недифференцированные и сравнительно дорогостоящие (по сравнению с их доходами) продукты и если это товары той категории, качество которых не столь для них важно .

Внутриотраслевая конкуренция

Соперничество среди существующих конкурентов сводится к стремлению любыми средствами завоевать себе «место под солнцем». Внутриотраслевая конкуренция чаще всего приводит к увеличению затрат на продвижение товара, к ценовой конкуренции, росту вложений в новые разработки, в редких случаях увеличению качества товара. Все эти факторы могут снизить прибыльность отрасли.

Интенсивная конкуренция связана с наличием ряда условий:

• Наличие большого числа конкурентов и их равенство по объемам продаж;
• Небыстрый рост или вовсе падение рынка, что может привести к постоянному перераспределению долей рынка между конкурентами;
• Недостаточная дифференциация продукта закрепляет покупателя за одним игроком и защищает от возможных посягательств на его потребителей со стороны другого игрока;
• Высокие постоянные затраты или продукция относится к категории скоропортящейся, что подстегивает снижение цен и не предоставляет возможности заморозить товарные остатки;
• Быстрые темпы увеличения объемов производственных мощностей, которые нарушают баланс между спросом и предложением и обуславливают периоды перепроизводств и падений цен;
• Высокие барьеры выхода заставляют оставаться в отрасли игроков с низкой рентабельностью, даже если они получают невысокую или отрицательную прибыль, создавая переизбыток производственных мощностей, которые сокращают прибыль благополучных игроков.

1.2 Шестая сила и пробелы в модели Портера

Некоторые последователи Портера предлагают выделять для анализа шестую силу. Это государство. Как и насколько сильно оно может повлиять на отрасль, важно ли оно для рынка, и какие интересы преследуют её участники? Власть может поддерживать отечественных производителей, в частности предоставляя налоговые льготы некоторым игрокам, удовлетворяющим ряду требований, выделять гранты и т.д.

Также необходимо учитывать, что анализ сил конкуренции по Портеру применим не всегда, а только при определенных условиях:

• покупатели, конкуренты и поставщики не связаны, не взаимодействуют и не сговариваются;
• цена определяется структурными преимуществами (создавая входной барьер);
• нестабильность на рынке достаточно низка и позволяет участникам рынка планировать и осуществлять реакцию на действия конкурентов;

Подведем небольшой итог о том, как пять сил конкуренции могут влиять на рынок. Желание новых игроков вступить в отрасль потребует от существующих конкурентоспособного ответа, что приводит к росту затрат и снижению прибыли, как и появление нового продукта-заменителя. Желание покупателей отстаивать свои интересы, и растущая власть поставщиков также может привести к падению уровня прибыли. Но, как и высокая конкуренция внутри отрасли между её участниками, все эти силы двигают рынок и заставляют его игроков постоянно улучшать свою продукцию, разрабатывать более усовершенствованные стратегии ведения бизнеса и каждый раз искать новые способы удовлетворения потребностей потребителя и своих собственных.

2. Применение пяти сил в индустрии туризма

В этой главе мы рассмотрим какое влияние оказывают пять сил конкуренции на сферу туризма. Самым превалирующим фактором для фирм занятых в этой отрасли, по мнению исследователей, является угроза появления новых игроков. И скорее всего они правы, потому что в стремительно расширяющихся масштабах туристической деятельности невозможно избежать появления новых участников, которые приносят на рынок новые, высококачественные услуги, что приводит к усилению конкуренции среди организаций. Для того чтобы не потерять свой бизнес и удержать потребителей, существующие игроки снижают цены за счет улучшения организации труда и экономии ресурсов, всё время работают над усовершенствованием своих услуг и способов продвижения продукта на рынке, расширяют ассортимент.

Немаловажно для организаций удержать постоянных потребителей и привлечь новых. Для этого им необходимо внимательно следить за переменами в настроении покупателя, которые зависят от их предпочтений, веяний моды на услуги, а также от уровня доходов. Постоянный потребитель услуг туристической организации может за время сотрудничества с этой организацией дать ей более 50 тыс. долларов, а постоянный клиент гостиницы оставить 100 тыс. долларов за свою жизнь. Постоянный посетитель ресторана может увеличить доход ресторана на несколько тысяч долларов . Желание покупателя приобретать услуги у проверенных фирм – снижает власть потребителей на рынке, а значит, снижается и уровень борьбы между фирмами. Но если растет число организаций, оказывающих такие же услуги, а получение информации о них не составляет труда, то тогда рыночная власть потребителя растет.

Власть поставщиков и её влияние определяется тем, что туристические организации вынуждены сначала приобретать ресурсы, материалы, технологии, оборудование, а когда турпакет готов, то при продаже нуждаются в услугах авиакомпаний, наземного и морского транспорта, гостиниц и ресторанов. Такая зависимость от поставщиком может существенно отразиться на качестве предоставляемых услуг и на всей деятельности фирмы в целом.

Турфирмы вынуждены постоянно конкурировать и с товарами-заменителями. Существует огромное количество способов разнообразить свой досуг за равновесную цену не прибегая к услугам туристических организаций. Например, однодневная поездка в Финляндию стоит порядка тысячи рублей. Примерно столько же в среднем стоит поход в кино, ресторан или парк развлечений.

Труд туристических организаций проходит в условиях жесткой конкурентной борьбы, которая носит локальный, региональный, национальный и глобальный характер. А из-за открытости организаций любое нововведение фирмы не остается не замеченным конкурентами, которые быстро копируют его.

Таким образом, мы вкратце рассмотрели влияние пяти сил конкуренции на индустрию туризма. Как показывает практика обычно наибольшее влияние имеют первые две силы. Хотя в нынешних условиях глобализации и быстроменяющихся ситуаций на рынке туристических услуг трудно что-либо предсказать достоверно.

Заключение

Рассматривая модель Портера можно сделать вывод, что пять сил конкуренции являются одним из основных источников движения всех фирм, так как благодаря им они вынуждены вести дальновидную политику, формировать свою стратегию на рынке, постоянно улучшать продукцию, тонко выстраивать отношения с поставщиками, жестко реагировать на новых игроков, приходящих в отрасль, и внимательно следить за изменениями в настроении покупателей.

В данной работе на основе изученных источников было нами выявлено, что такая модель имеет недостатки: в ней не рассматривается участие правительства, и сама модель функционирует только когда рынок довольно стабильный, а поставщики, конкуренты и потребители никак не связаны между собой и не объединяются в группы. Но тем не менее именно модель Портера даёт наглядное виденье какое влияние оказывают пять сил конкуренции на действия фирм, работу рынка, и всей экономики в целом.

Библиографический список

1. Баумгартен Л.В. Менеджмент в России и за рубежом / Л.В. Баумгартен // Российский государственный социальный университет. М. «Финпресс» – 2007. – № 5. – С. 82-86.
2. Портер, Майкл, Э. Конкуренция/ Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2005. – 608 c.
3. Саак А. Э.Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме / Саак А. Э., Пшеничных Ю. А. – СПб.: Питер, 2010. – 512с.
4. Котлер Ф. Основы маркетинга/ Пер. с англ./ Общ. ред. и вступ. ст. Е. М. Пеньковой. – М.: издательство «Прогресс», 1990. – 736 c.

Количество просмотров публикации: Please wait

Ее еще называют «анализ конкуренции по методу Портера». Стратегическая модель пяти сил конкуренции была описана Майклом Портером (США) в 1979 г.

Это инструмент определения позиционирования маркетинговой стратегии, который используется для анализа привлекательности структуры рынка. Анализ проводится путем идентификации пяти основных конкурентных сил. Охарактеризуем кратко каждую составляющую модели.

• 1. Угроза появления конкурентов. Насколько легко или трудно для новых участников начать конкурировать, какие существуют барьеры.
• 2. Угроза появления товаров-заменителей. Насколько просто заменить продукт или услугу, в частности удешевить.
• 3. Зависимость от потребителей. Насколько сильно положение покупателей. Могут ли они совместно заказывать большие объемы.
• 4. Зависимость от поставщиков. Насколько сильно положение продавцов. Много ли существует потенциальных.
• 5. Конкуренция в отрасли. Присутствует ли сильная конкуренция между существующими игроками. Есть ли доминирующий игрок или все равны по силе и размеру.

Иногда добавляется шестая конкурентная сила - правительство {government).

Модель конкурентных сил Портера является, вероятно, одним из наиболее часто используемых инструментов для разработки бизнес-стратегии. Она успела доказать свою полезность, особенно в контексте анализа «снаружи - внутрь».

Анализ конкурентных сил - один из наиболее простых и надежных инструментов стратегического анализа в управлении маркетингом.

Конкурентные силы - это активно действующие на рынке факторы, составляющие суть конкурентной борьбы на нем.

Использование модели конкурентных сил помогает организации сосредоточить внимание на стратегически важных вопросах и найти конкурентное преимущество, позволяющее ей занять более выгодную позицию. От эффективности противодействия пяти силам конкуренции зависят доля рынка и уровень прибыли организации.

Пять конкурентных сил свидетельствуют о том, что увеличение доходов, связанное с устранением сегодняшних соперников, зачастую привлекает новых конкурентов и вызывает ответные меры со стороны потребителей и поставщиков.

В условиях конкуренции каждая организация следует своей собственной конкурентной стратегии для завоевания лучшей позиции и выгод от конкурентного преимущества.

Для улучшения системы менеджмента, успешного развития компании существует методика, которая описывает, как проводить и документировать корректирующие действия с использованием RCA-анализа {Root Cause Analysis)" - «анализа основной причины» Этим термином обозначается процесс решения проблемы на основе поиска и устранения ее основных причин, а также широкий круг методов, подходов и инструментов выявления причин проблемы. Анализ основной причины позволяет в минимальные сроки и с наименьшими затратами добраться до истинной причины проблемы.

Модель ЗС

ЗС - бизнес-модель, которая предлагает стратегический взгляд на факторы успеха бизнеса. Модель довольно сложная, хотя с виду кажется простой. По сути, это даже не столько модель, сколько набор готовых рекомендаций для каждого из важных сегментов, из которых формируется успех компании на рынке.

Рассматривая модель ЗС, нам необходимо сфокусироваться на трех ключевых архитектурных индикаторах:

• 1) компания (Corporation );
• 2) клиенты {Customer)]
• 3) конкуренты {Competitors).

Только путем интегрирования ЗС возможно осуществить устойчивое конкурентное позиционирование.

Предполагается применение нескольких готовых стратегий.

1. Корпоративные стратегии. Эти стратегии нацелены на то, чтобы максимизировать преимущества корпорации но отношению к конкуренции в функциональных областях, важных для достижения успеха в индустрии.

Селективность и последовательность. Корпорация не должна преуспевать в каждой функциональной области. Если она может приобрести решающее преимущество в одной ключевой функции, то она сможет в конечном итоге улучшить свои остальные функции.

Производить или покупать. В случае быстро растущих затрат на зарплату важным моментом для компании становится решение о поручении субподрядчику значительной доли ее производственной деятельности. Если конкуренты оказываются неспособными перенести производство к субподрядчикам и поставщикам настолько же быстро, то разница в структуре затрат и (или) в способности компании справиться с колебаниями спроса может иметь серьезные стратегические последствия.

Улучшение «затрат - эффективности». Это можно сделать в трех основных направлениях: значительно уменьшать основные затраты; осуществлять большую селективность с точки зрения принимаемых заказов, предлагаемых продуктов и выполняемых функций; совместить определенную ключевую функцию с другими подразделениями корпорации или даже с другими компаниями. Опыт показывает, что существует много ситуаций, когда может быть выгодно совмещение ресурсов в одной или нескольких областях маркетинговой деятельности.

2. Клиентоориентированные стратегии. Разумеется, клиенты - основная ценность и задача любой компании. Компании, уважающие своих клиентов и способные создать для них максимум комфорта и удобств, всегда привлекательны для инвесторов в долгосрочной перспективе.

Предлагаются следующие интересные идеи: сегментирование по задачам, по охвату рынка, сегментирование рынка заново, изменения в клиентской структуре.

Сегментирование по задачам. Здесь дифференцирование выполняется с точки зрения того, как потребители используют продукт или услугу.

Например, для части потребителей на рынке общественного питания кафе являются местом для встреч с людьми, общения, интересного времяпрепровождения. Для кого-то кафе - предприятие питания. Для кого-то кафе и рестораны осуществляют обе функции на равных условиях.

Сегментирование по охвату рынка. Этот тип стратегической сегментации проистекает из анализа компромисса между затратами на маркетинг и охватом рынка. Очевидно, что всегда существует точка сокращающихся доходов в соотношении затраты - покрытие. Поэтому задачей корпорации является необходимость оптимизировать масштаб охвата рынка в географическом плане или в плане каналов сбыта таким образом, чтобы затраты на маркетинг были более конкурентоспособными по сравнению с конкурентами.

Сегментирование рынка заново. В условиях жесткой рыночной конкуренции, корпорация и ее прямые конкуренты, вероятно, сегментируют рынок одинаковым образом. В связи с этим в продолжительном периоде времени эффективность первоначального метода стратегической сегментации будет снижаться. В такой ситуации полезно выбрать небольшую группу в составе ключевых клиентов и заново выяснить, что они реально хотят.

Изменения в клиентской структуре. Это вид изменений означает, что необходимо перераспределить корпоративные ресурсы и (или) необходимо изменить абсолютный уровень задействованных ресурсов.

Для объективного систематического сопоставления собственной деятельности с работой лучших компаний (подразделений своей компании), уяснения причин эффективности бизнеса партнеров, организации соответствующих действий для улучшения собственных показателей и их реализации используется бенчмаркинг . Другие названия метода: метод эталонного сравнения, ориентация на успешные компании. Применяется для создания конкурентного преимущества при решении проблем, связанных с качеством, затратами и поставкой (подробнее о бенчмаркинге см. гл. 4).

Понятие «бенчмаркинг» не ново. Корни бенчмаркинга уходят в глубь веков. В качестве эталона для оценки уровня продукции бенчмаркинг использовался в организациях всего мира с начала 1900-х гг. В России существовала мощная система научно-технической информации. В 1970- 1980-х гг. была подготовлена карта технического уровня продукции, введенная ГОСТ 2.116-76. Каждое изделие, подлежащее государственной аттестации, оценивалось по основным функциональным и потребительским показателям в сравнении с лучшими мировыми образцами.

Бенчмаркинг - это непрерывный процесс, а не разовое мероприятие. Требования потребителей постоянно меняются - меняются и характеристики работы компаний-конкурентов. Соответственно, эталоны, в сравнении с которыми проводится бенчмаркинг, также меняются, и только непрерывный бенчмаркинг способен помочь компании быстрее узнавать обо всех новациях и выгодно применять их на практике.

Индикаторы конкурентного сравнения: цена, качество, забота о клиентах и сервис, обратная связь с потребителем, доставка, разнообразие продукции, новые продукты и услуги. Сложившаяся теория и практика рассматривает типы бенчмаркинга в зависимости от объекта сравнения и от того, что сравнивается. Лучшие результаты получаются в комбинации общего бенчмаркинга, в котором участвуют предприятия из других отраслей, и бенчмаркинга процесса.

План действий следующий.

• 1. Выявление тех аспектов деятельности компании, по которым потребители выделяют поставщиков, добившихся делового совершенства.
• 2. Установление эталонной компании, с которой будут сравниваться показатели работы.
• 3. Определение способов достижения эталонной компанией высокого уровня эффективности.
• 4. Установление стандартов эффективности для ключевых аспектов деятельности компании, превосходящих уровень эффективности эталонной компании.
• 5. Выявление того, что должно быть сделано для доведения показателей работы компании до оптимального уровня.
• 6. Разработка плана реализации полученных идей с целью приведения бизнеса в соответствие со стандартами и получение превосходства над ними.
• 7. Выполнение намеченных планов.

Результат: выявление наиболее важных факторов рассматриваемой проблемы с выделением признаков этих факторов для подготовки вариантов возможных решений и их реализации.

Достоинства метода: обеспечивает конкурентное преимущество.

Недостатки: закрытость компаний и собственный комплекс «засекреченности»; существующие системы финансового учета компании и налогообложения не всегда позволяют получить реальные данные но тем или иным показателям.

• URL: http://lib.skgmi-gtu.rU/Portals/0/journals/mmk/2011/ММК12-1 l.pdf
• При изложении метода были использованы материалы Центра креативных технологий. URL: http://www.inventech.ru/pub/methods/metod-0029

Многие руководители, принимая стратегические решения, учитывают только уровень конкуренции в отрасли и собственные преимущества. Однако этого недостаточно. При более комплексном подходе применяется анализ пяти сил Портера.

Вы узнаете:

• Как оценить привлекательность рынка.
• Как провести анализ пяти сил Портера.
• Пример анализа 5 сил Портера.

Анализ пяти сил Портера - это не догма. Это прежде всего концепция, которая дает возможность определить уровень конкуренции и привлекательности ведения бизнеса на конкретном рынке. В методике, о которой пойдет речь, нет строгих определений и точных формул подсчета. Основная идея - составление пентаграмм на основе оценки ключевых параметров пяти сил.

1. Во-первых, анализ пяти сил Портера есть смысл использовать только в том случае, когда необходимо принять какое-то стратегическое решение. Если, к примеру, вы наметили приобретение новой компании, принципиальное изменение технологии и т. п. В общем, когда речь идет о серьезных инвестициях. В случаях оперативного управления такой анализ нельзя назвать первоочередным.
2. Во-вторых, пример анализа 5 сил Портера должен быть предельно конкретным: по отрасли и внутри отрасли по конкретному рынку сбыта. Иначе будет средняя температура по больнице.
3. В-третьих , результаты анализа должны оцениваться исходя из задач компании. Потому что один и тот же результат для компании, которая уже находится на рынке, и для компании, которая только собирается войти на него, может быть противоположным. Так, если входить тяжело, то для новичка это плохо, а для того, кто уже играет, хорошо.
4. В-четвертых , анализ по Портеру является вспомогательным инструментом и одним из многих в цепи методик оценки рынка и возможностей компании.

Методика анализа пяти сил Портера

В основе анализа пяти сил по Портеру - пять параметров, сила которых определяется в результате оценки их составляющих. Очередность оценки большого значения не имеет. Но обычно этот анализ начинают с , потом идет угроза появления новых игроков, затем - угроза появления продуктовзаменителей и после этого - рыночная власть потребителей и рыночная власть поставщиков.

Методика подсчета величины сил Портера может быть различной. Я использовал метод проставления баллов по каждой из составляющих каждой силы Портера . Сначала я оценивал составляющие с помощью двоичной системы - нуля или единицы. При этом нуль являлся положительным, а единица - отрицательным фактором (см. таблицу).

Таким образом, набираются очки по каждой силе Портера. Они подсчитываются (как правило, вычисляется среднее арифметическое и округляется), и далее для наглядной оценки положения строится пентаграмма. Вывод из этой пентаграммы, условно говоря, такой: чем больше площадь закрашенного многоугольника, который образовался в результате построения пятиосевой диаграммы, тем менее привлекателен рынок для существующего игрока. И соответственно, чем меньше закрашенная площадь, тем рынок более привлекателен.

Анализ 5 сил по Портеру на примере

Рассмотрим проведение анализа на примере. Площадь многоугольника на первой пентаграмме довольно большая. Из этого можно сделать вывод, что первый рынок (тягачи для транспортных компаний) является более тяжелым, более конкурентным. Это классический зрелый, высокотехнологичный рынок. На второй пентаграмме площадь многоугольника меньше. Соответственно, второй рынок (светоотражающие пленки) проще, он менее конкурентен. Достаточно ли такой оценки для объективного вывода? Очевидно, что нет. Рассмотрим ситуацию подробнее.

Снова обратимся к первому примеру. Этот рынок сложнее. Если мы анализируем его с точки зрения компании, уже работающей на этом рынке, плюс очевиден: угроза появления новых игроков крайне низка. Существуют мировые бренды производителей тягачей - несколько европейских и американских компаний. Китайцы, которые пытаются войти на рынок, практически не смогут это сделать. Однако есть другая угроза - довольно высокая возможность появления продуктов-заменителей. Причем это может быть и просто похожий товар, например фургон с прицепом, и, если смотреть шире, при высокой цене на тягачи транспортные компании могут перейти на железнодорожные перевозки, морской транспорт и пр.

Структура 5 сил Портера (пример анализа в таблице)

Что же касается второго рынка, он на первый взгляд легче: ниже конкуренция, меньше новых игроков, слабее рыночная власть и поставщиков, и покупателей. Действительно, этот рынок более привлекателен, но тут довольно велика вероятность появления новых игроков. Поэтому если у вас нет существенного технологического преимущества или ноу-хау, которое вам позволяет зафиксировать позицию на рынке, новый производитель с более низкой себестоимостью продукции может вас с этого рынка вытеснить.

Таблица. Пример оценки рыночной власти поставщиков

Направление движения в анализе

Таким образом, анализ показывает, на чем нужно сконцентрировать усилия. На первом рынке главный движущий фактор - высокая конкуренция. Соответственно, все наши усилия должны быть направлены на то, чтобы застолбить место, выделиться среди конкурентов, дифференцироваться, предложить какой-то новый продукт, который будет лучше, чем у конкурентов.

А если мы посмотрим на второй рынок, здесь главная задача - обезопасить себя от новых игроков. Допустим, обратиться в государственные органы с предложением ввести более высокие требования к техническому регулированию, что позволило бы защититься от менее качественных товаровконкурентов. То есть в результате анализа вы должны получить вектор, направление движения. Какие-то конкретные решения управленческого характера не принимаются только на основе анализа по Портеру.

• Построение отдела продаж: инструкция для руководителя

Как провести конкурентный анализ, чтобы выделиться в нише: готовый алгоритм

Мало следить за аккаунтами конкурентов в социальных сетях и подписываться на рассылки. Вам нужна стратегия, которая позволит наблюдать за конкурентами на постоянной основе и получать оперативную информацию об изменениях на рынке.

Редакция журнала «Коммерческий директор» рассмотрела метод проведения собственного конкурентного анализа , который ориентирован на предприятия электронной коммерции.

Источники информации для анализа по Портеру

Принципиальный момент для анализа по Портеру - это источники данных для оценки ситуации на рынке. Это может быть собственная оценка на основании открытых источников. Конечно же, достоверность такой информации невысока, но для начального этапа может подойти. Второй способ - это метод экспертной оценки, когда решение принимает группа признанных в той или отрасли специалистов. И третье - заказное исследование.

Какой источник информации выбрать, зависит от того, насколько существенны инвестиции и неочевидна ситуация на рынке. Так, если мы инвестируем сотни миллионов долларов, выходим на российский рынок и думаем, строить ли завод, наверное, есть смысл заказать исследование. Если же нужно подкорректировать направление движения - просто понять, немного левее или немного правее, - для этого вполне достаточно экспертного мнения.